华泰证券指出，伴跟着功绩预报、国外两大扰上路分落地，Deepseek在节后引颈大家投资者重塑对中国财富的领悟，科技成长有望引颈中国财富新一轮估值斥地，温和两条往复踪影：1）Deepseek引颈下的科技成长契机，但近期TMT板块往复额占比重回40%关隘，投资者担忧触发“过热”信号。第一，过往四肢交额占比局部高点作为逃顶信号的胜率并不算高，第二，AI诈骗、机器东谈主等板块的赢利效应联想暂未运转至历史低性价比区间，第三，对比2023岁首，本轮科技行情除往复资金外也有外资助力。因此短期动量或有不绝基础，操作上谨防里面上下切换；2）此外节后步入两会焦点期，战略预期有所强化，温和供给回转、内需消耗博弈契机，红利逢低布局。

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